VALUE01
顧問先別の月次進捗を一覧化
今どこまで進んでいるかが、担当者以外にも分かる
顧問先ごとの月次処理の状況を、ひとつの画面で確認できます。担当者に聞かなくても、事務所全体の進み具合を把握できます。
tsukimiの
月次業務を動画で見る
顧問先ごとの進捗確認から、未仕訳明細の確認、月次処理の管理までの流れをご覧いただけます。
会計事務所の月次業務で
起きていること
顧問先ごとに進め方が違う月次業務は、件数が増えるほど状況を追いにくくなります。
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01
進捗が顧問先ごとに分散している
顧問先ごとに確認場所や管理方法が異なり、月次業務がどこまで進んでいるかを一覧で確認できません。
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02
未仕訳明細や確認事項を追いにくい
未対応の明細と顧問先への確認事項が別々の場所にあり、対応漏れに気づきにくくなります。
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03
期限と担当状況が見えにくい
月次処理の期限と担当者がはっきりせず、担当者以外は現在の状況を把握しにくい状態です。
tsukimiで得られる
3つの価値
VALUE02
未仕訳明細・確認事項を集約
未対応の明細や確認事項を、顧問先ごとに追える
未仕訳明細と顧問先への確認事項を、顧問先ごとにまとめて管理します。どの明細が未対応で、何を確認中なのかを見失いません。
VALUE03
担当者と期限を一元管理
期限と担当者が明確になり、月次処理の抜け漏れを防げる
月次処理ごとに担当者と期限を設定し、期限が近い処理や超過した処理をひと目で確認できます。